Die Vorteile von Callcenter-Software für Finanzdienstleister | Aircall Blog

Die Vorteile von Callcenter-Software für Finanzdienstleister

callcenter finanzdienstleister
von
Victoria Guetter

Die Finanzdienstleistungsbranche hängt von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen ab. Daher ist es sehr wichtig, Kundeninteraktionen zu dokumentieren und ein Kundenerlebnis zu bieten, das dauerhafte und stressfreie Arbeitsbeziehungen fördert.

Eine Callcenter-Software gestaltet die Beziehungen zwischen Ihren Markenvertretern und Kunden so problemlos und produktiv wie möglich. Verbraucher möchten mit Menschen zusammenarbeiten, die sie kennen und denen sie vertrauen. Ihre Kunden wollen mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, die den Ruf haben, stark, sicher und stabil zu sein und Kundenbeziehungen vertraulich zu behandeln – insbesondere in Zeiten finanzieller Unsicherheit bzw. Instabilität.

Die Lösung für Sie könnten Callcenter-Softwares sein, um mit den Herausforderungen umzugehen, die auf Sie zukommen, wenn Sie höhere Anforderungen Ihrer Finanzdienstleistungskunden erfüllen, die Effizienz steigern und Remote-Mitarbeiter leiten wollen.

Was ist Callcenter-Software?

Bei der Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen handelt es sich um eine Cloud-basierte Software, die Ihr Telefonsystem mit Ihrem CRM und anderen Business-Tools verbindet und so eine einheitliche Kommunikationsplattform bildet. Callcenter-Software bietet Ihnen alle Funktionen eines herkömmlichen Telefonsystems für Unternehmen und vieles mehr. Mit einem modernen Telefonsystem und Software-Integrationen stehen Ihnen alle Türen offen. Darüber hinaus können Sie alle Funktionen und Möglichkeiten ausschöpfen, um das von Ihren Kunden erwartete Erlebnis zu bieten.

Unabhängig davon, ob Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen landesweit an zahlreichen Standorten vertreten ist oder sich auf die Betreuung der Einwohner einer Stadt konzentriert, die Callcenter-Software bietet sofort einsatzbereite Funktionen, mit denen Sie Ihre Lösungen individuell anpassen können.

Dank Callcenter-Software können Ihre Teams optimal arbeiten, egal ob sie im Büro oder anderswo arbeiten.

Callcenter-Software gewährleistet Effizienz für alle Finanzdienstleistungsunternehmen wie z. B.

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Sie arbeiten von Zuhause aus und sind auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung zum Telefonieren?
  • Banken
  • Kreditgenossenschaften
  • Kreditinstituten
  • Unternehmen für Vermögensverwaltung
  • Finanzberatern
  • Maklerunternehmen
  • Versicherungsgesellschaften

Immer mehr Finanzdienstleistungsunternehmen setzen auf Cloud-basierte Telefonsysteme und -lösungen, um Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Das sind die richtigen Tools, mit denen sie ihre Einnahmen steigern können.

Ihre Kunden stellen die gleichen Erwartungen, sprich, eine großartige Kundenerfahrung, an Finanzdienstleister wie an jedes andere Unternehmen. Callcenter-Software für die Finanzdienstleistungsbranche ermöglicht es Ihnen, das Engagement zu erhöhen, Vertrauen aufzubauen und den Kundenerfolg sicherzustellen.

Warum eine Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen?

Finanzdienstleistungen spielen in verschiedenen Lebensabschnitten für Durchschnittsverbraucher eine Rolle. Außerdem ist die Konkurrenz in der Finanzdienstleistungsbranche groß. Dementsprechend einfach können unzufriedene Kunden den Dienstleister wechseln. Ein hoher Prozentsatz in der Kundenabwanderung wirkt sich auf Ihren Ruf aus und noch stärker auf Ihre Jahresbilanz.

Deloitte erläutert die Auswirkungen des aktuellen Wirtschaftsklimas auf die zahlreichen Finanzdienstleistungen, einschließlich

  • Privatkundengeschäft
  • Commercial Banking
  • Investitionen
  • Hypotheken
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Immobilienverwaltung
  • Arbeitsunfallversicherung
  • Lebens- und Krankenversicherung
  • Geschäftsversicherung
  • Personalkredit
  • Kreditkarten

Kunden verlassen sich sehr auf Finanzdienstleister. Diese sollen sie beraten und sicherstellen, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen treffen, um ihr Einkommen und Lebensstil abzusichern. Hierzu gehören die Verarbeitung von Zuschüssen, Soforthilfe und Entlastung durch beispielsweise einen Kreditaufschub.

Ernst & Young Global Limited bringt es auf den Punkt: „Wenn Sie wollen, dass Verhaltensweisen auch im aktuellen Umfeld Bestand haben, müssen Sie in Marketing investieren, um Bewusstsein zu schärfen für die Möglichkeiten, die den Kunden offen stehen, um die erfolgreichen Erfahrungen neuer digitaler Kunden zu teilen und um schutzbedürftige Kunden oder solche, die sich bei der Nutzung digitaler Kanäle noch unsicher sind, zu unterstützen.“

Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen bietet viele Vorteile

Da so viel auf dem Spiel steht, darf Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen nichts dem Zufall überlassen. Callcenter-Analysen liefern darüber Daten, ob Ihr Unternehmen produktiv und effizient ist, damit Sie den Kundenerfolg sicherstellen können.

Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen ermöglicht Ihnen einen kundenzentrierten Ansatz, wenn es um den Kontenzugriff geht. Die richtige Cloud-basierte Software und die passenden Software-Integrationen sollten Ihnen die folgenden zwölf Vorteile bieten:

  1. Einen unternehmensweiten Zugriff auf Anruferinformationen und Anrufhistorie.
  2. Mitarbeiter, die vor Ort oder virtuell verfügbar sind und die Kundenbedürfnisse in verschiedenen Regionen und Zeitzonen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erfüllen können.
  3. Eine nahtlose Anrufweiterleitung mit einer unbegrenzten Einsicht in die Kundenakten.
  4. Gewährleistung der Compliance der Kommunikations- und Regulierungsstandards und eine gleichzeitige Anpassung an das aktuelle Wirtschaftsklima.
  5. Kosteneinsparungen beim Equipment und den laufenden Kosten, da die Cloud-basierten Dienste als Abonnements verfügbar sind.
  6. Einen großartigen persönlichen Service, da die Kunden schnell mit ihrem bevorzugten Finanzberater in Verbindung gesetzt werden.
  7. Ein einheitliches Kundenerlebnis auf allen Kanälen, in allen Bereichen und an jedem Standort.
  8. Flexibilität, damit genau die Softwarelösungen implementiert werden, die Sie benötigen.
  9. Die Möglichkeit, Ihre Teams je nach Bedarf an das Anrufvolumen anzupassen.
  10. Ein Omnichannel-Kommunikationserlebnis, da Ihre Vertreter mit den Kunden über den von ihnen bevorzugten Kanal kommunizieren.
  11. Sicherheit ist ein wichtiges Thema für Finanzdienstleistungskunden. Der Anbieter Ihrer Callcenter-Software kümmert sich für Sie darum.
  12. Stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme zuverlässig sind. Viele Dienstanbieter bieten eine Uptime von bis zu 99,95 %.

Die Anrufleistung für Finanzdienstleistungen verbessern

Wie genau funktioniert Callcenter-Software? Normalerweise müssen Sie sich bei unterschiedlichen Softwaresystemen anmelden, um auf CRM und Software für die Finanzdienstleistungsbranche zuzugreifen. Die Callcenter-Software hingegen funktioniert durch Pop-up-Fenster. So können Callcenter-Agenten die Daten abrufen, die sie benötigen und wenn sie diese benötigen. Der Kunde muss höchstens kurz warten, bis jemand den Anruf entgegennimmt oder das Konto aufruft.

Mit den zahlreichen passenden Informationen können Finanzdienstleister jede Interaktion per Telefon, SMS, E-Mail oder Chat – je nachdem, welchen Kommunikationskanal der Kunde bevorzugt – personalisieren.

Solche Softwares für Callcenter sind ein wertvolles Tool für ein- und ausgehende Anrufe. Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen daraus einen Nutzen ziehen kann.

Für ausgehende Anrufe

  • Verwenden Sie den Power Dialer oder die Click-to-Dial-Funktion, um bei ausgehenden Anrufen Zeit zu sparen.
  • Automatisieren Sie ausgehende Anrufkampagnen.
  • Organisieren Sie die Ressourcen für Verkaufsgespräche.
  • Nutzen Sie ausgehende Anrufe für Upselling, Cross-Selling und zur Identifizierung von Verkaufschancen.
  • Verwenden Sie Vertriebssoftware, um die Conversion Rate zu erhöhen.
  • Sie sparen Zeit, weil sie die Daten nicht mehr selbst eintragen müssen. So werden auch Duplikate vermieden.
  • Sie haben mehr Möglichkeiten, Ihre Mitarbeiter zu schulen (die Flüster-Funktion ist für Vertriebsschulungen besonders gut geeignet).
  • Nutzen Sie ausgehende Anrufe, um Ihre Produkte und Dienstleistungen von denen der Konkurrenz abzuheben.

Für eingehende Anrufe

  • Durch IVR-Menüs sowie die Anrufweiterleitung werden Ihre Kunden schnell bedient.
  • Dank Voicemail und Warteschleife verpassen Sie keine eingehenden Anrufe mehr.
  • Setzen Sie an jedem Ihrer Standorte Vertreter für Finanzdienstleistungen ein.
  • Zeigen Sie Ihren Agenten, wie sie Kundendaten abrufen können, bevor sie einen Anruf entgegennehmen, damit sie den Service an jeden Kunden anpassen können.

Ein Cloud-Telefonsystem gibt Ihnen die richtigen Tools in die Hand, mit denen Sie die Gelegenheiten wahrnehmen können, um Ihren aktuellen Kunden zum Erfolg zu verhelfen und Ihr Geschäft auszubauen – selbst in beispiellosen herausfordernden Zeiten.

Ein Cloud-Telefonsystem für Finanzdienstleistungen nutzen

Aircall versteht die Bedürfnisse und Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche. Aus diesem Grund bietet Aircall eine Reihe robuster Funktionen für Cloud-basierte Telefonsysteme an, die Ihren Vertretern für Finanzdienstleistungen bei der Bereitstellung eines personalisierten Service unter die Arme greift. Dieser Service übertrifft die Konkurrenz jedes Mal, egal ob sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Die folgenden Funktionen sind für bei Aircalls Telefonsystem verfügbar:

  • Anrufweiterleitung
  • Predictive Dialer
  • Click-to-Dial
  • IVR-Menü
  • Warteschleife
  • Rufumleitung
  • Internationale und kostenlose Telefonnummern
  • Analysen
  • Label für Anrufe und Erstellung von Tickets
  • Flüster-Funktion

Der App Marketplace von Aircall listet eine Vielzahl von Software-Apps auf, die mit den Funktionen Ihres Telefonsystems zusammenarbeiten und Ihnen somit eine einheitliche Plattform für Sales und Service bieten.

Sehen Sie sich folgende Software-Integrationen an, mit denen Sie Ihre Sales- und Kundenservice-Funktionen verbessern können:

  • Zahlungen: Voxpay für nahtlose, sichere und kontaktlose Zahlungen.
  • Produktivität: Callingly ist mit Aircall kompatibel. Agenten können mit einem Klick und in Rekordzeit die Rufnummern von Leads wählen.
  • Sales: Outreach zeichnet Anrufe automatisch auf und aktualisiert die Informationen über Prospects auf den Insight Cards von Aircall, auf die Sie sofort zugreifen können. 
  • Synchronisierung: PieSync synchronisiert Ihre gesamte Kontaktliste automatisch mit Ihren anderen Software-Tools.
  • Daten und Berichte: Plecto bietet in Echtzeit Einblicke in die Anrufaktivitäten für Schulungszwecke sowie für Accountability.
  • CRM: Dank FLG können Sie in Ihrem CRM auf Anrufaktivitäten zugreifen.
  • Produktivität und Umfragen: Mit Typeform können Sie sofort auf Anrufanfragen antworten und Umfragen zur Bewertung der Kundenzufriedenheit versenden.
  • KI und Transkription: Nutzen Sie Avoma zur Transkription und Analyse von Anrufen.

Was für Aircall spricht

Aircall bietet Ihnen die Tools, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihren Ressourcen zu holen. Hierdurch wandeln Sie Herausforderungen in Möglichkeiten für Marketing, Sales und Kundenservice um. Mit dem Cloud-basierten Telefonsystem von Aircall erhalten Sie eine End-to-End-Contactcenter-Lösung, welche die Effizienz und Transparenz mitbringt, die so wichtig sind, um heutzutage das Vertrauen der Verbraucher in die Finanzdienstleistungsbranche zu sichern.

Es scheint, als müssten wir noch einige Zeit mit dieser Pandemie leben. Wie Ernst & Young so treffend feststellt: „Es war noch nie so wichtig, sicherzustellen, dass die richtigen Prozesse genutzt werden und dass eine klare und regelmäßige Kommunikation mit Kunden und Interessengruppen einschließlich Regierungs- und Aufsichtsbehörden stattfindet.

Die Verbraucher verlassen sich darauf, dass ihre Finanzdienstleistungspartner sie sicher durch das derzeitige Wirtschaftsklima führen. Aircall bietet Ihnen die Tools und die Flexibilität, die Sie brauchen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen – und all das zu einem erschwinglichen Preis.

Das Business Telefonsystem für moderne Teams