¡Las expectativas de los clientes han alcanzado cotas sin precedentes! Cuando alguien se pone en contacto con tu empresa, espera algo más que una respuesta rápida. Esperan un servicio personalizado e informado que demuestre que sabes quiénes son y qué necesitan.
Una integración de teléfono y CRM lo hace posible al dar a tus agentes de ventas y soporte acceso instantáneo a datos completos de los clientes en el momento en que entra una llamada. ¡Esto transforma cada interacción con el cliente de un intercambio genérico a una conversación a medida que genera confianza e impulsa los resultados!
Tanto si gestionas un pequeño equipo de soporte como si estás escalando una operación de ventas en crecimiento, integrar tu CRM con tu sistema telefónico ya no es opcional, sino esencial para ofrecer las experiencias receptivas y personalizadas que exigen los clientes modernos.
En resumen
Integrar tu CRM con tu sistema telefónico capacita a los agentes con acceso en tiempo real a los datos de los clientes.
¡Las conversaciones personalizadas y basadas en datos ayudan a generar confianza e impulsar mejores resultados!
Esta integración es imprescindible para los equipos que buscan ofrecer experiencias de cliente rápidas y a medida.
¿Cómo se usan los CRM en los centros de llamadas?
En los centros de llamadas, un CRM sirve como el centro neurálgico de todos los datos de los clientes. Permite a los equipos gestionar cientos o miles de cuentas de clientes de manera eficiente, manteniendo al mismo tiempo el toque personalizado que impulsa la lealtad y la retención.
Cuando llega una llamada entrante, los miembros autorizados del equipo pueden ver instantáneamente el historial, las preferencias y las interacciones previas de la persona que llama en una ventana emergente. ¡Este acceso inmediato a la información permite a los agentes responder con contexto y confianza, transformando interacciones de servicio al cliente potencialmente frustrantes en conversaciones fluidas y productivas!
Así es como los equipos de ventas y soporte aprovechan el software de CRM para alcanzar sus objetivos:
Beneficios de la integración de teléfono y CRM para los equipos de ventas
Trabajar con software de puntuación de clientes potenciales para dirigirse, puntuar y generar clientes potenciales de calidad
Mantener a los clientes potenciales avanzando por el embudo de ventas con flujos de trabajo automatizados
Usar funciones de clic para llamar para marcar números de teléfono con un solo clic
Programar seguimientos estratégicamente para maximizar las posibilidades de cerrar tratos
Beneficios de la integración de teléfono y CRM para los equipos de soporte
Personalizar las interacciones durante las llamadas entrantes y salientes con acceso instantáneo a la información del cliente
Automatizar el registro de llamadas y centralizar funciones de voz como la grabación de llamadas y el buzón de voz a través de la integración de VoIP
Eliminar la laboriosa entrada manual de datos
Acceder a una única fuente de datos que se conecta con sistemas telefónicos en la nube y otras herramientas digitales
Ver y actualizar los datos del cliente en tiempo real durante las llamadas activas
Los beneficios de las integraciones de teléfono y CRM
Sin una integración de teléfono y CRM, tus equipos se ven obligados a hacer malabares con sistemas desconectados. Esto crea fricción en cada paso: los agentes registran manualmente las llamadas, los datos de los clientes viven en silos separados y los errores se cuelan. ¿El resultado? Empleados frustrados, tiempos de espera más largos y clientes que se sienten como un número de ticket más.
Una integración de teléfono y CRM elimina estos puntos débiles al combinar la funcionalidad de llamadas de voz con un acceso completo a los datos del cliente. También conocida como CRM CTI (integración de telefonía informática), esta tecnología utiliza VoIP y tecnología de API abierta para crear un sistema unificado donde cada llamada está informada, cada interacción se registra y cada miembro del equipo tiene las herramientas que necesita para ofrecer un servicio excepcional.
Exploremos los beneficios específicos tanto para los equipos de ventas como para los de soporte.
Beneficios para los equipos de ventas
Las integraciones de teléfono y CRM mejoran las operaciones de ventas al dar a los representantes un acceso más rápido a datos ricos en contexto y herramientas de automatización. ¡Esto significa más tiempo vendiendo, mejor segmentación de clientes potenciales y menos seguimientos perdidos!
Las integraciones de teléfono y CRM le dan a tu equipo de ventas:
Alcance más productivo a través de funciones de clic para llamar
Mayor visibilidad sobre la calidad de los clientes potenciales y el progreso de las ventas
Automatización para seguimientos y entrada de datos
Herramientas unificadas en un único panel
Información procesable para el coaching y la previsión
Así es como las integraciones de teléfono y CRM ayudan a tu equipo de ventas a rendir al máximo:
La integración de teléfono y CRM ayuda a priorizar y seguir a los clientes potenciales cualificados
Acelera las llamadas salientes con la integración de clic para llamar del CRM
Un inicio de sesión unificado para CRM, llamadas y herramientas de ventas
Mejora el coaching de ventas con grabaciones de llamadas integradas en el CRM
Automatiza los seguimientos con la integración de teléfono y CRM
Sigue todo el recorrido del cliente usando los datos del sistema telefónico y CRM
La integración de teléfono y CRM ayuda a priorizar y seguir a los clientes potenciales cualificados
Las integraciones de software de ventas como Salesforce permiten a tu equipo centrarse en los clientes potenciales con más probabilidades de convertir. Con la puntuación y el seguimiento de clientes potenciales integrados directamente en tu flujo de trabajo, los representantes pueden ver exactamente dónde se encuentra cada prospecto en el embudo de ventas y priorizar su contacto en consecuencia. ¡Este enfoque dirigido significa que tu equipo pasa menos tiempo en clientes potenciales fríos y más tiempo cultivando relaciones que impulsan los ingresos!
Resumen: Sistemas de CRM como Salesforce permiten a los representantes ver las puntuaciones de los clientes potenciales en tiempo real, el historial de interacciones y el potencial de conversión directamente en la interfaz de llamadas.Resultado clave: Los representantes de ventas dedican más tiempo a clientes potenciales de alto potencial, mejorando las tasas de conversión.
Acelera las llamadas salientes con la integración de clic para llamar del CRM
La funcionalidad clic para llamar elimina el tedioso proceso de marcar números manualmente desde hojas de cálculo o registros de llamadas. Los representantes de ventas pueden iniciar llamadas directamente desde su CRM con un solo clic, aumentando drásticamente el número de conversaciones que pueden tener en un día. ¡Este impulso de eficiencia se traduce directamente en más oportunidades y un movimiento más rápido del pipeline!
Resumen: Las funciones de clic para llamar eliminan la necesidad de marcar manualmente. Los representantes de ventas pueden iniciar llamadas con un solo clic desde su panel de CRM.Resultado clave: Más llamadas salientes por día, lo que lleva a una mayor velocidad del pipeline.
Un inicio de sesión unificado para CRM, llamadas y herramientas de ventas
Cambiar entre múltiples plataformas desperdicia un valioso tiempo de venta. Con una integración de teléfono y CRM, tu equipo de ventas accede a todo lo que necesita —por ejemplo, datos de clientes, historial de llamadas, notas y herramientas de comunicación— desde una única interfaz. Este flujo de trabajo optimizado reduce la carga cognitiva y mantiene a los representantes centrados en lo que importa: ¡construir relaciones y cerrar tratos!
Resumen: Con un sistema de teléfono y CRM integrado, los representantes trabajan en una sola interfaz, lo que significa que no hay que cambiar de pestaña ni hacer malabares con las herramientas.Resultado clave: Mayor concentración, menos fricción y aumento de la productividad.
Mejora el coaching de ventas con grabaciones de llamadas integradas en el CRM
Las grabaciones y transcripciones de llamadas se convierten en potentes herramientas de coaching cuando se integran con tu CRM. Los gerentes de ventas pueden revisar conversaciones reales, identificar qué mensajes resuenan y proporcionar comentarios específicos para ayudar a los representantes a mejorar. Estos conocimientos también revelan patrones en tu proceso de ventas, destacando cuellos de botella y oportunidades para refinar tu enfoque. ¡Las integraciones con plataformas como Pipedrive y Zendesk Sell hacen que este análisis sea perfecto!
Resumen: Las herramientas integradas de grabación y transcripción de llamadas permiten a los gerentes revisar las llamadas y proporcionar comentarios específicos.Resultado clave: Mejor rendimiento de ventas a través de un mejor coaching y reconocimiento de patrones.
Automatiza los seguimientos con la integración de teléfono y CRM
Hacer un seguimiento en el momento adecuado puede decidir el éxito o el fracaso de un trato. Las integraciones de teléfono y CRM permiten flujos de trabajo de seguimiento automatizados basados en los resultados de las llamadas, asegurando que ninguna oportunidad se escape. Ya sea programando una devolución de llamada, enviando un correo electrónico de resumen o activando el siguiente paso en tu secuencia de ventas, la automatización mantiene tu pipeline en movimiento sin intervención manual.
Resumen: Los flujos de trabajo del CRM pueden activar seguimientos basados en los resultados de las llamadas, como programar devoluciones de llamada, enviar resúmenes o mover a los clientes potenciales a la siguiente etapa del embudo.Resultado clave: Ningún cliente potencial se pierde; el seguimiento es consistente y oportuno.
Sigue todo el recorrido del cliente usando los datos del sistema telefónico y CRM
Comprender cómo se mueven los prospectos a través de tu embudo de ventas es crucial para la optimización. Los sistemas integrados rastrean cada punto de contacto (llamadas, correos electrónicos, reuniones), dándote una imagen completa del recorrido del cliente. Puedes ver qué etapas tardan más, dónde suelen estancarse los tratos y qué acciones se correlacionan con cierres exitosos. ¡Este enfoque basado en datos te ayuda a refinar continuamente tu estrategia de ventas!
Cuando tu sistema telefónico y tu CRM funcionan como uno solo, tu equipo de ventas opera con la máxima eficiencia, haciendo más llamadas, cerrando más tratos y construyendo relaciones más sólidas con los clientes.
Resumen: Los CRM registran cada interacción como llamadas, correos electrónicos y reuniones, proporcionando una imagen completa de cada cliente.Resultado clave: Estrategias de ventas más inteligentes impulsadas por una visibilidad de extremo a extremo.
Beneficios para los equipos de soporte
El servicio al cliente prospera cuando los agentes tienen acceso instantáneo al contexto completo de la persona que llama. ¡Las integraciones de teléfono y CRM empoderan a tu equipo para resolver problemas rápidamente, personalizar interacciones y aumentar las puntuaciones de satisfacción!
Así es como los sistemas integrados transforman los flujos de trabajo de soporte:
Obtén contexto del llamante en tiempo real con las integraciones de teléfono y CRM
Integra los servicios de asistencia sin problemas con los sistemas telefónicos y CRM
Desbloquea información de soporte procesable con las analíticas del CRM
Reduce la entrada manual de datos con la integración de VoIP y CRM
Resuelve problemas más rápido usando flujos de trabajo de CRM integrados
Habilita la colaboración por niveles a través de registros de llamadas de CRM compartidos
Obtén contexto del llamante en tiempo real con las integraciones de teléfono y CRM
En el momento en que entra una llamada, tus agentes de soporte ven quién llama, su historial de compras, tickets de soporte anteriores y cualquier problema en curso. Este contexto instantáneo elimina los frustrantes momentos de «¿Puedes repetir eso?» que erosionan la confianza del cliente. ¡Los agentes pueden saludar a los clientes por su nombre y continuar justo donde terminó la última conversación, creando una experiencia fluida que demuestra que valoras su tiempo!
Resumen: A medida que entran las llamadas, los agentes ven inmediatamente el nombre del llamante, el historial de compras y los tickets abiertos.Resultado clave: Resolución más rápida y un servicio más personalizado.
Integra los servicios de asistencia sin problemas con los sistemas telefónicos y CRM
Las integraciones con plataformas como HubSpot y Monday conectan tu sistema telefónico directamente con tus herramientas de ticketing y gestión de proyectos. Los agentes de soporte pueden crear, actualizar y resolver tickets sin salir de la interfaz de llamadas. Esto elimina la carga administrativa de cambiar entre sistemas y asegura que cada interacción con el cliente esté debidamente documentada.
Resumen: Herramientas como HubSpot y Monday se conectan directamente a la interfaz del teléfono, permitiendo a los agentes actualizar los tickets durante la llamada.Resultado clave: Menos trabajo administrativo y mayor precisión de los tickets.
Desbloquea información de soporte procesable con las analíticas del CRM
Los paneles de análisis generan automáticamente informes que revelan patrones en tus operaciones de soporte. Puedes rastrear las tasas de resolución en la primera llamada, los tiempos promedio de gestión, los puntos débiles comunes de los clientes y las métricas de rendimiento de los agentes. ¡Estos conocimientos te ayudan a tomar decisiones basadas en datos sobre la dotación de personal, la formación y las mejoras de procesos que elevan toda tu operación de soporte!
Resumen: Los paneles integrados rastrean métricas clave: resolución en la primera llamada, tiempos de gestión y rendimiento de los agentes.Resultado clave: Decisiones respaldadas por datos que mejoran la eficiencia y los resultados.
Reduce la entrada manual de datos con la integración de VoIP y CRM
Cada minuto que tu equipo de soporte pasa registrando llamadas o actualizando registros manualmente es un minuto que no están ayudando a los clientes. Las integraciones de teléfono y CRM automatizan el registro de llamadas, capturando detalles como la duración de la llamada, el resultado y las notas directamente en los registros de tus clientes. Esta automatización reduce errores y libera a tu equipo para que se centre en lo que mejor saben hacer: resolver los problemas de los clientes.
Resumen: Los resultados de las llamadas, las duraciones y las notas se registran automáticamente en los registros de los clientes.Resultado clave: Los agentes se centran más en ayudar a los clientes, no en el papeleo.
Resuelve problemas más rápido usando flujos de trabajo de CRM integrados
Cuando los agentes de soporte tienen un contexto completo del cliente y pueden acceder a todos los sistemas relevantes desde una única interfaz, resuelven los problemas más rápido. No necesitan poner a los clientes en espera mientras buscan información o transfieren entre departamentos. Esta eficiencia mejora las puntuaciones de satisfacción del cliente y permite a tu equipo gestionar mayores volúmenes de llamadas sin sacrificar la calidad.
Resumen: Los agentes acceden a todos los sistemas —pedidos, notas, historial— sin salir de la interfaz de llamadas.Resultado clave: Soluciones más rápidas y duraciones de llamada más cortas.
Habilita la colaboración por niveles a través de registros de llamadas de CRM compartidos
Los problemas complejos a menudo requieren escalada o colaboración entre los miembros del equipo. Con sistemas integrados, los agentes pueden compartir fácilmente contexto, notas y grabaciones de llamadas con colegas que necesitan intervenir. Este traspaso fluido asegura que los clientes nunca tengan que repetirse y permite a tu equipo aprovechar la experiencia especializada cuando sea necesario.
Resumen: Los datos y notas de las llamadas se pueden pasar a otros niveles de soporte para escaladas más rápidas y fluidas.Resultado clave: Colaboración mejorada, sin necesidad de que los clientes se repitan.
Estos beneficios se combinan para crear una operación de soporte que es receptiva, eficiente y genuinamente útil, ¡el tipo que convierte a los clientes frustrados en defensores leales!
Cómo se usan los CRM en los centros de llamadas
Un CRM actúa como el cerebro operativo de los centros de llamadas modernos, conectando a cada miembro del equipo con datos de clientes en tiempo real. Ya sea que estés gestionando ventas salientes o soporte de alto volumen, los CRM unifican datos, herramientas e información en un solo lugar.
Para Ventas
Puntúa a los clientes potenciales automáticamente y dirígete a los más prometedores.
Usa el clic para llamar para acelerar el contacto.
Programa los seguimientos para un impacto máximo.
Mantén registros detallados que informen los próximos pasos.
Para Soporte
Muestra interacciones pasadas y el historial del cliente en las llamadas entrantes.
Automatiza la creación y el registro de tickets con la integración de VoIP.
Elimina la entrada de datos repetitiva.
Visualiza y actualiza perfiles en tiempo real durante las llamadas en vivo.
Errores de integración de datos de CRM a evitar
Tus datos de CRM son increíblemente valiosos, pero solo si los integras correctamente. Según SugarCRM, más de la mitad de los líderes de ventas señalan a su CRM como un factor en la pérdida de ingresos. El problema generalmente no es el CRM en sí, sino cómo se implementa e integra.
Aquí hay ocho errores comunes que podrían estar limitando el potencial de tu CRM:
Acceso a datos en silos: Impide la visión interfuncional. Tus equipos de ventas no pueden acceder a los datos de los clientes en múltiples departamentos como marketing y servicio al cliente, lo que lleva a experiencias de cliente fragmentadas y oportunidades de venta cruzada perdidas.
Falta de indicadores de rotación: Omite las señales de advertencia de la insatisfacción del cliente. No estás recopilando datos que ayuden a identificar por qué los clientes se van. Con el 51 % de los equipos de ventas de EE. UU. incapaces de determinar por qué están perdiendo clientes, este punto ciego cuesta a las empresas una cantidad significativa.
Ausencia de integraciones: Conduce a flujos de trabajo de comunicación desarticulados. Tu CRM no se sincroniza con otras herramientas de comunicación empresarial, lo que te impide competir en la calidad de la experiencia del cliente y obliga a los equipos a trabajar con información incompleta.
Mal ajuste del sistema: Causa subutilización y mala adopción por parte del equipo. El sistema CRM no se alinea con tus necesidades empresariales específicas. El 53 % de las empresas informan que su CRM no funciona para ellas, a menudo porque no evaluaron adecuadamente los requisitos antes de la implementación.
ROI negativo: Surge de pagar de más por funciones no utilizadas. Tu CRM cuesta más que el valor que ofrece. El 59 % de las empresas informan de este problema, generalmente porque pagan por funciones que no usan o no han formado adecuadamente a los equipos.
Soporte inadecuado del proveedor: Ralentiza la resolución de problemas y la formación. No estás recibiendo el soporte adecuado de tu proveedor de sistema CRM. El 53 % de las empresas citan esto como un problema, lo que puede dejar a los equipos luchando con problemas técnicos que afectan la productividad.
Carga administrativa: Crea fricción que reduce la productividad. Las herramientas imponen demasiado trabajo administrativo a tus equipos de ventas. El 55 % de las empresas encuentran su CRM demasiado engorroso, a menudo debido a interfaces complicadas o requisitos excesivos de entrada manual de datos.
Falta de adopción de la IA: Pierde la automatización y el análisis predictivo. La IA impulsa cada vez más una mejor recopilación de datos y conocimientos, pero tu CRM no está adaptando automáticamente estas funciones. Esto te deja en una desventaja competitiva a medida que otras empresas aprovechan la IA para una mejor previsión y personalización.
Evitar estos errores comienza con la elección de una integración de teléfono y CRM diseñada para ser fácil de usar, que ofrezca un soporte sólido y se conecte sin problemas con las herramientas en las que tus equipos ya confían.
Conecta Aircall con tu sistema CRM preferido
Las integraciones de teléfono y CRM ofrecen beneficios medibles: tiempos de respuesta más rápidos, interacciones con el cliente más personalizadas y equipos que pueden centrarse en construir relaciones en lugar de luchar con sistemas desconectados. La integración correcta transforma tu sistema telefónico de una simple herramienta de comunicación en un activo estratégico que impulsa tanto el rendimiento de las ventas como la satisfacción del cliente.
Aircall simplifica esta transformación con más de 100 integraciones que conectan tu sistema telefónico con las herramientas empresariales que ya utilizas. Ya sea que necesites integrar con CRM populares como HubSpot, Salesforce y Zendesk, o conectar con software de servicio de asistencia, plataformas de automatización de ventas y herramientas de análisis, Aircall proporciona la flexibilidad para construir una pila tecnológica que funcione para tus necesidades únicas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es un sistema telefónico con CRM?
Un sistema telefónico con CRM integra tus comunicaciones telefónicas directamente con tu software de gestión de relaciones con los clientes. Esta integración habilita funciones como clic para llamar, registro automático de llamadas, ventanas emergentes con información del cliente y análisis unificados en todos los puntos de contacto con el cliente.
¿Cuál es la mejor integración de VoIP y CRM?
La mejor integración de VoIP y CRM depende de tu pila tecnológica existente y tus necesidades empresariales. Las opciones populares incluyen integraciones con Salesforce, HubSpot, Zendesk, Pipedrive y Monday. Busca integraciones que ofrezcan funcionalidad nativa, sincronización automática de datos y soporte sólido en lugar de conectores básicos de terceros.
¿Cuáles son los 4 tipos de CRM?
Operacional, analítico, colaborativo y estratégico, pero la mayoría de las plataformas hoy en día combinan elementos de los cuatro. El CRM operacional (se centra en automatizar los procesos de ventas, marketing y servicio), el CRM analítico (analiza los datos de los clientes para mejorar la toma de decisiones), el CRM colaborativo (comparte información de los clientes entre departamentos) y el CRM estratégico (centra la estrategia empresarial en las relaciones con los clientes).
¿Cómo conecto un número de teléfono a mi CRM?
Usa un proveedor de VoIP como Aircall con integraciones nativas de CRM o API que sincronicen automáticamente los datos de contacto, los registros y la actividad de las llamadas.
Publicado el 12 de abril de 2021.
