¡Los equipos de ventas se enfrentan a un reto común: demasiados datos, muy poco contexto! Los CRM tradicionales capturan información, pero no siempre ofrecen los conocimientos en tiempo real necesarios para cerrar acuerdos más rápido o construir relaciones más sólidas con los clientes.
¡El CRM conversacional lo cambia todo! Al integrar canales de comunicación en tiempo real, como llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería y chatbots, directamente en tu CRM, ¡ofrece a los equipos de ventas el contexto que necesitan para personalizar las interacciones, cualificar clientes potenciales de manera más efectiva y acortar los ciclos de venta!
En esta guía, exploraremos qué es el CRM conversacional, en qué se diferencia del CRM tradicional y cinco formas clave en las que impulsa el rendimiento de las ventas.
En resumen
¡El CRM conversacional revoluciona la interacción de ventas al integrar herramientas de comunicación en tiempo real (como aplicaciones de mensajería y chatbots) directamente en tu sistema CRM!
A diferencia del CRM tradicional, se centra en personalizar las interacciones y proporcionar información contextual para potenciar la cualificación de clientes potenciales y las conexiones con los clientes.
¡Este enfoque dinámico acelera los ciclos de venta y capacita a tus equipos para ofrecer experiencias excepcionales y centradas en el cliente!
¡Sigue leyendo para descubrir cómo el CRM conversacional puede transformar tu proceso de ventas y desbloquear cinco estrategias clave para impulsar el rendimiento!
¿Qué es el CRM conversacional?
Las características clave del CRM conversacional incluyen:
Preparado para la IA: Se integra tanto con chatbots como con bots de voz con IA para automatizar interacciones y recopilar información.
Sincronización de datos en tiempo real: Actualiza instantáneamente los registros del CRM con cada interacción.
Historial de conversaciones centralizado: Todas las comunicaciones con los clientes, independientemente de la plataforma, se almacenan y son accesibles en una única ubicación unificada.
Comunicación multicanal: Conecta tu CRM con sistemas telefónicos, correos electrónicos, SMS, redes sociales y aplicaciones de trabajo como Slack.
Apto para la automatización: Reduce la entrada manual de datos y el seguimiento al automatizar tareas y disparadores basados en el comportamiento del cliente.
Cómo la IA conversacional mejora el rendimiento del CRM
Un diferenciador clave del CRM conversacional es su capacidad para integrar la IA conversacional, incluidos tanto los chatbots como los bots de voz con IA, en el proceso de ventas y soporte.
¡Estas herramientas impulsadas por IA van más allá de la simple automatización! Entienden la intención, gestionan consultas comunes, cualifican clientes potenciales y activan flujos de trabajo relevantes en el CRM en tiempo real, ¡permitiendo a los equipos interactuar con más prospectos sin sacrificar la personalización!
Así es como un CRM impulsado por IA conversacional mejora el rendimiento:
Cualificación de clientes potenciales más rápida: Los bots de IA pueden hacer preguntas de descubrimiento y dirigir a los prospectos de alta intención directamente a los representantes de ventas.
Disponibilidad 24/7: Los bots pueden interactuar y convertir clientes potenciales fuera del horario laboral, capturando la demanda en el momento en que se produce.
Seguimientos más inteligentes: La IA analiza conversaciones pasadas para personalizar los mensajes y presentar ofertas de productos o contenido oportuno.
Detección del sentimiento del cliente: Los bots evalúan el tono y la urgencia para priorizar el contacto o escalar problemas al instante.
Menores costes operativos: La gestión automatizada de consultas rutinarias y actualizaciones de datos reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
¿Quieres profundizar más? Echa un vistazo a la guía de bots de voz con IA de Aircall para explorar cómo la IA de voz encaja en una pila moderna de CRM conversacional.
Al incorporar la IA conversacional en el CRM, las empresas pueden ir más allá de los registros de contacto estáticos para crear perfiles de clientes dinámicos y en evolución que mejoran la interacción e impulsan una venta más inteligente.
¿Por qué ahora?
Las empresas están adoptando rápidamente soluciones conversacionales para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes de una comunicación personalizada y en tiempo real. Según Gartner, el gasto mundial en tecnologías de centro de contacto e IA conversacional alcanzó los 18 600 millones de dólares en 2023, un aumento interanual del 16,2 %. Es más, se espera que el 85 % de los líderes de servicio al cliente exploren o pongan a prueba soluciones de IA conversacional en 2025, lo que señala un cambio más amplio hacia modelos de CRM impulsados por la conversación (Gartner, Dic 2024).
Mientras tanto, la brecha entre las expectativas de los clientes y las capacidades de las empresas sigue siendo notable: el 75 % de los clientes quiere que los agentes conozcan su historial, pero solo el 31 % de las empresas retiene dicha información, un problema que el CRM conversacional está diseñado para resolver (Omni24).
¡Con el CRM conversacional, no solo estás rastreando la actividad del cliente, estás participando en un diálogo continuo y rico en contexto que permite decisiones más rápidas, mensajes más relevantes y, en última instancia, más acuerdos cerrados!
A continuación: Exploremos cómo se compara el CRM conversacional con los CRM tradicionales y por qué es importante para el rendimiento de tus ventas.
CRM tradicional vs. CRM conversacional
Los CRM tradicionales se centran en la gestión de datos y la automatización de flujos de trabajo, pero a menudo se quedan atrás en la captura de interacciones con los clientes en tiempo real. Los CRM conversacionales, por otro lado, están diseñados para la velocidad y el contexto, ¡impactando directamente en la rapidez con la que los equipos de ventas pueden mover a los prospectos a través del embudo!
Así es como se comparan:
CRM tradicional | CRM conversacional |
Recopilación de datos: La entrada manual ralentiza las actualizaciones del embudo. | Recopilación de datos: La captura automática significa que los representantes siempre tienen contexto. |
Precisión de los datos: A menudo desactualizados, lo que lleva a oportunidades perdidas. | Precisión de los datos: Las actualizaciones en tiempo real permiten respuestas más rápidas y más acuerdos cerrados. |
Canales de comunicación: Limitado a canales estructurados como correo electrónico y llamadas programadas. | Canales de comunicación: Soporte multicanal que incluye chat, mensajería, voz y redes sociales. |
Conversaciones de ventas: Contacto genérico, unidireccional y programado. | Conversaciones de ventas: Conversaciones personalizadas y bidireccionales que generan confianza. |
Impacto en el ciclo de ventas: Ciclos más lentos y tasas de éxito más bajas debido a las lagunas de información. | Impacto en el ciclo de ventas: Ciclos más rápidos y conversiones más altas gracias al acceso inmediato al historial del cliente. |
La diferencia es clara: el CRM conversacional elimina la fricción de las actualizaciones manuales y la información desactualizada, ¡dando a los equipos de ventas las herramientas para interactuar con los prospectos en el momento adecuado con el mensaje adecuado!
5 formas en que el CRM conversacional impulsa el rendimiento de las ventas
El CRM conversacional no solo mejora la experiencia del cliente, sino que impacta directamente en tus resultados. Aquí tienes cinco formas en las que impulsa el rendimiento de las ventas:
Recopila información valiosa
Mejora la experiencia del cliente
Mejora la personalización
Mejora la cualificación y el fomento de clientes potenciales
Aumenta la eficiencia
1. Recopila información valiosa
¡Los datos conversacionales son una mina de oro para los equipos de ventas! Al analizar las interacciones con los clientes a través de llamadas telefónicas, chats y aplicaciones de mensajería, puedes identificar puntos débiles recurrentes, objeciones comunes y desencadenantes de compra que influyen en las decisiones de compra.
Estos conocimientos te ayudan a refinar tu discurso de ventas, mejorar la segmentación y descubrir oportunidades de venta adicional. Por ejemplo, si varios prospectos preguntan sobre una característica específica durante las llamadas de descubrimiento, sabes que debes destacarla antes en futuras conversaciones. Del mismo modo, el seguimiento de las preguntas que hacen los clientes después de la compra puede revelar oportunidades de venta cruzada que tu equipo podría haber pasado por alto.
¡Con el CRM conversacional, no solo estás recopilando datos, estás extrayendo inteligencia procesable que hace que cada interacción sea más efectiva!
Conclusión: Al convertir las conversaciones con los clientes en información procesable, el CRM conversacional permite a los equipos de ventas refinar sus discursos, dirigirse de manera más efectiva y descubrir oportunidades de venta adicional, ¡impulsando una venta más inteligente y respaldada por datos!
2. Mejora la experiencia del cliente
¡Los clientes esperan experiencias fluidas en cada punto de contacto! El CRM conversacional lo hace posible al centralizar todas las interacciones en un solo lugar, asegurando la consistencia y eliminando la frustración de tener que repetir la información.
Cuando un prospecto contacta a tu equipo de ventas, no tiene que volver a explicar sus necesidades. Tu representante ya tiene el historial completo de la conversación —llamadas anteriores, mensajes de chat e intercambios de correo electrónico— al alcance de su mano. ¡Esta continuidad genera confianza y muestra a los clientes que valoras su tiempo!
Además, el CRM conversacional permite a los clientes interactuar a través de su canal de comunicación preferido, ya sea teléfono, SMS o redes sociales. Esta flexibilidad aumenta la satisfacción y hace que los prospectos sean más propensos a avanzar en el proceso de ventas.
Conclusión: Con una comunicación centralizada y flexibilidad multicanal, el CRM conversacional asegura que los clientes se sientan escuchados, valorados y comprometidos, ¡generando confianza y acelerando el viaje de compra!
3. Mejora la personalización
El contacto genérico ya no es suficiente. Los compradores esperan experiencias personalizadas que reflejen sus necesidades y preferencias únicas. ¡El CRM conversacional lo permite al aprovechar datos de clientes completos y en tiempo real para adaptar cada interacción!
En lugar de enviar la misma plantilla de correo electrónico a cada cliente potencial, tu equipo de ventas puede hacer referencia a puntos débiles específicos discutidos en conversaciones anteriores, recomendar soluciones basadas en las necesidades reales del cliente y hacer un seguimiento en el momento adecuado con el mensaje adecuado.
Este nivel de servicio al cliente personalizado no solo cierra más acuerdos, sino que impulsa compras repetidas, referencias y lealtad a largo plazo. ¡Cuando los clientes se sienten comprendidos, son más propensos a comprar de nuevo y a recomendar tu negocio a otros!
La personalización también abre puertas para la venta adicional y la venta cruzada. Al comprender el comportamiento y las preferencias del cliente, tu equipo puede identificar complementos o mejoras relevantes que realmente añaden valor, haciendo que la venta se sienta como el siguiente paso natural en lugar de un discurso insistente.
Conclusión: El contexto del cliente en tiempo real permite un contacto personalizado que resuena, lo que lleva a una mayor interacción, más conversiones y relaciones más sólidas a largo plazo.
4. Mejora la cualificación y el fomento de clientes potenciales
No todos los clientes potenciales son iguales, y el CRM conversacional ayuda a los equipos de ventas a centrarse en los que más importan. Al integrar la puntuación y priorización de clientes potenciales impulsada por IA, analiza las interacciones de los clientes para identificar prospectos de alto valor según el nivel de compromiso, el tono de la conversación y las señales de compra.
¡En lugar de perseguir clientes potenciales fríos, tu equipo puede concentrarse en prospectos que están listos para comprar! Los chatbots y los bots de voz impulsados por IA también pueden encargarse de la cualificación inicial, haciendo preguntas clave y recopilando información antes de pasar los clientes potenciales cualificados a tus representantes de ventas.
Una vez que un cliente potencial está cualificado, el CRM conversacional permite un fomento más inteligente. Los seguimientos automatizados se pueden personalizar en función de las interacciones anteriores, asegurando un contacto oportuno que mantiene a los prospectos comprometidos sin abrumarlos. ¡Esta combinación de cualificación inteligente y fomento oportuno acorta los ciclos de venta y aumenta las tasas de conversión!
Conclusión: El CRM conversacional utiliza la IA y los datos en tiempo real para cualificar clientes potenciales más rápido y fomentarlos de manera más efectiva, acortando los ciclos de venta y mejorando las tasas de éxito.
5. Aumenta la eficiencia
El tiempo es oro, y el CRM conversacional le da a tu equipo de ventas más de ambos. Al automatizar la entrada de datos y reducir las tareas administrativas repetitivas, libera a los representantes para que se centren en lo que hacen mejor: construir relaciones y cerrar acuerdos.
La entrada manual de datos no solo consume tiempo, sino que también es propensa a errores. El CRM conversacional elimina este cuello de botella al registrar automáticamente las llamadas, sincronizar los mensajes y actualizar los registros de los clientes en tiempo real. ¡Esto significa que tu equipo dedica menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a interactuar con los prospectos!
Las ganancias de eficiencia van más allá del ahorro de tiempo. Con flujos de trabajo optimizados y acceso instantáneo al contexto del cliente, los representantes pueden gestionar más conversaciones, responder más rápido y mover los acuerdos a través del embudo más rápidamente. ¡Estas mejoras de productividad se traducen directamente en un crecimiento de los ingresos, haciendo del CRM conversacional una inversión inteligente para cualquier organización de ventas!
Conclusión: La automatización de tareas repetitivas permite a los representantes centrarse en lo que más importa: conectar con prospectos, cerrar acuerdos e impulsar el crecimiento de los ingresos a escala.
Haciendo el cambio de un CRM tradicional a uno conversacional
Cambiar a un CRM conversacional puede sonar como un gran proyecto, pero es más fácil de lo que piensas, ¡especialmente cuando eliges una plataforma con integraciones perfectas!
Toma como ejemplo la integración de Aircall con Zendesk con un solo clic. Conecta tu sistema telefónico a tu CRM en minutos, sincronizando automáticamente los datos de las llamadas y el historial del cliente sin interrumpir tus flujos de trabajo existentes. Tu equipo obtiene acceso inmediato a las capacidades del CRM conversacional sin la molestia de la migración de datos o una configuración compleja.
El proceso de incorporación es sencillo. El historial de tus clientes y los flujos de trabajo se transfieren, por lo que no hay curva de aprendizaje para tu equipo. Además, con las más de 200 integraciones de Aircall, puedes conectar tu CRM conversacional a las otras herramientas que tu equipo ya utiliza: Slack, WhatsApp, HubSpot, Salesforce y más.
¿El resultado? Un sistema de comunicación unificado que le da a tu equipo de ventas un contexto de cliente más rico, flujos de trabajo optimizados y una adopción más rápida del CRM conversacional, todo sin la fricción de las implementaciones de software tradicionales.
Lleva los datos de las llamadas a tu CRM
¡El CRM conversacional transforma la forma en que trabajan los equipos de ventas al proporcionar contexto en tiempo real, optimizar los flujos de trabajo y permitir interacciones personalizadas a escala! El impacto es claro: ciclos de venta más rápidos, tasas de conversión más altas y relaciones más sólidas con los clientes.
¡Aircall hace que la adopción de un CRM conversacional sea sencilla! Como sistema telefónico empresarial líder, Aircall conecta las conversaciones telefónicas directamente con tu CRM y otras herramientas a través de más de 200 integraciones con un solo clic. Esto significa un contexto de cliente más rico, flujos de trabajo optimizados y una adopción más fácil del CRM conversacional, ¡sin necesidad de proveedores externos!
Tomemos como ejemplo a The Photo Studio. Al implementar la integración de Aircall con HubSpot, centralizaron sus comunicaciones y eliminaron la molestia de rastrear las interacciones en múltiples plataformas.
«La integración con HubSpot fue quizás el mayor impulsor para elegir Aircall. Nos ha hecho la vida mucho más fácil. Ya sea para rastrear comunicaciones o vincular actualizaciones a contactos específicos, nuestro trabajo es perfecto».
¿Listo para ver lo que el CRM conversacional puede hacer por tu equipo de ventas? Conecta tus llamadas a las herramientas que tu equipo ya utiliza con las más de 200 integraciones de Aircall. Comienza con Aircall hoy mismo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CRM conversacional?
El CRM conversacional es un sistema de gestión de relaciones con los clientes que integra canales de comunicación en tiempo real, como llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería y chatbots, directamente en tu plataforma de CRM, capturando y sincronizando automáticamente las conversaciones de los clientes.
¿Cómo mejora el CRM conversacional la experiencia del cliente?
El CRM conversacional centraliza todas las interacciones con los clientes en un solo lugar, asegurando la consistencia en todos los puntos de contacto. Los clientes no tienen que repetirse y pueden interactuar a través de su canal de comunicación preferido, lo que genera confianza y aumenta la satisfacción.
¿Qué tipos de herramientas se integran con el CRM conversacional?
El CRM conversacional se integra con sistemas telefónicos, aplicaciones de mensajería (WhatsApp, SMS, Slack), chatbots, bots de voz con IA, plataformas de correo electrónico y canales de redes sociales, creando un centro de comunicación unificado.
¿Es difícil adoptar un CRM conversacional?
No. Las plataformas modernas de CRM conversacional ofrecen integraciones con un solo clic que se conectan a tus herramientas existentes en minutos. El historial del cliente y los flujos de trabajo se transfieren sin problemas, lo que hace que la adopción sea rápida y fácil para tu equipo.
¿Qué significa CRM conversacional en ventas?
El CRM conversacional da a los equipos de ventas acceso instantáneo al contexto del cliente en tiempo real a través de los canales de comunicación, lo que permite una cualificación de clientes potenciales más rápida, conversaciones más personalizadas y ciclos de venta más cortos.
¿Cómo funciona el CRM conversacional con las integraciones de chat y voz?
El CRM conversacional integra aplicaciones de mensajería, chatbots y bots de voz con IA directamente en tu CRM. Estas herramientas capturan y sincronizan las conversaciones automáticamente, reduciendo la entrada manual de datos y creando un historial de comunicación completo para cada cliente.
¿Qué es un CRM con IA conversacional?
Un CRM con IA conversacional es una plataforma de CRM mejorada con chatbots y bots de voz impulsados por IA. Estas herramientas interactúan con los clientes, automatizan las interacciones y actualizan los registros del CRM en tiempo real, ayudando a los equipos a escalar la comunicación sin sacrificar la personalización.
¿Cómo puede la IA conversacional mejorar el rendimiento del CRM?
La IA conversacional mejora el rendimiento del CRM al cualificar clientes potenciales, automatizar seguimientos y detectar el sentimiento del cliente. Esto aumenta la eficiencia, acorta los ciclos de venta y mejora la experiencia del cliente en cada punto de contacto.
¿Cómo mejora el CRM conversacional la cualificación y el fomento de clientes potenciales?
El CRM conversacional utiliza la IA para puntuar clientes potenciales, detectar señales de compra y automatizar el contacto. Esto permite a los equipos centrarse en prospectos de alto valor y fomentarlos con una comunicación personalizada y oportuna, impulsando conversiones más rápidas.
¿Cómo mejora el CRM conversacional la personalización?
Con datos en tiempo real y un historial de conversaciones centralizado, el CRM conversacional permite a los representantes adaptar cada mensaje en función de las necesidades y el comportamiento únicos de un prospecto, creando interacciones con el cliente más relevantes, atractivas y efectivas.
¿Qué es un CRM con IA conversacional?
El CRM con IA conversacional se refiere a las plataformas de CRM que integran herramientas de inteligencia artificial, como chatbots y bots de voz, para automatizar y personalizar las interacciones con los clientes. Estas herramientas ayudan a las empresas a interactuar con clientes potenciales 24/7, cualificar prospectos más rápido y reducir las tareas manuales.
¿Cómo puede la IA conversacional potenciar el rendimiento del CRM?
La IA conversacional mejora el CRM al permitir conversaciones inteligentes y en tiempo real. Ayuda a cualificar clientes potenciales, detectar sentimientos, personalizar mensajes y automatizar seguimientos, lo que resulta en ciclos de venta más rápidos y mejores experiencias para el cliente.
¿Cuál es la diferencia entre la IA conversacional y el CRM conversacional?
La IA conversacional se refiere a la tecnología (por ejemplo, los bots) que permite interacciones en lenguaje natural. El CRM conversacional es la aplicación de esa tecnología dentro de los sistemas de CRM para optimizar y personalizar la interacción con el cliente a través de los canales.
Publicado el 6 de febrero de 2023.
