Pipedrive se creó para hacer el típico sistema de CRM más intuitivo y útil.
A diferencia de la mayoría de CMR, Pipedrive fue desarrollado por las personas que más lo usan: los comerciales. Sus creadores han elaborado un sistema que funciona en armonía con tu método de ventas y con el equipo comercial para conseguir los mejores resultados.
¿Cómo funciona?
Pipedrive lo explica a la perfección en uno de sus videotutoriales:
«La intención es tener un CRM que diga directamente a los comerciales lo que tienen que hacer en su día a día, en lugar de un CRM al que los comerciales pregunten qué tienen que hacer».
Este CRM transforma por completo tu proceso de ventas y lo divide en diferentes pasos personalizables dentro del sistema. A medida que completas cada paso, el sistema te indica a ti o al equipo el estado actual de la venta y qué hay que hacer para cerrarla.
Por ejemplo, cuando empiezas una venta potencial, puedes configurar cada paso dentro del sistema y mover la transacción según la etapa en la que te encuentres. Es decir, si ya has contactado con un cliente potencial, colócala en esa columna. Al hacerlo, Pipedrive avisará al equipo comercial y te dejará programar la siguiente acción necesaria para cerrar la venta. También puedes asignar tareas a personas concretas y ponerles una fecha para asegurarte de que se llevan a cabo.
Además, Pipedrive te ayuda a hacer un seguimiento de los acuerdos o los clientes potenciales y evitar que te olvides de ellos por muy ocupado que estés. Las aplicaciones para Android y iOS te permiten acceder a información importante durante reuniones o mientras viajas para que nunca dejes pasar una oportunidad. Las funciones de este sistema de CRM te ayudarán a gestionar tu capacidad de ventas y ajustar tu estrategia para conseguir los mejores resultados.
Integraciones de Pipedrive
Vivimos en la era digital, y los sistemas de CRM han reemplazado a los archivadores, los ficheros rotativos y los calendarios gigantes. Ahora, la información de los clientes, el estado de los acuerdos y las reuniones programadas se pueden ver en un solo sistema. Pipedrive es capaz de darte acceso a todos estos datos y a mucho más mediante colaboraciones con empresas líderes del sector.
Los usuarios de Pipedrive pueden planificar rutas, firmar documentos, llamar a posibles clientes, revisar los mensajes y hacer muchas otras cosas desde el sistema de CRM. Hay más de cincuenta integraciones disponibles, por lo que las posibilidades son casi infinitas.
A continuación te mostraremos siete de las integraciones que puedes utilizar. Si quieres mejorar tu ritmo y el de tu empresa, te recomendamos que sigas leyendo.
Mailchimp
Características principales: Mailchimp es un servicio de correo electrónico que te permite diseñar, automatizar y analizar tus campañas de email. Con ella puedes crear mensajes personalizados para tu marca y ver cómo funcionan. Además, puedes enviar mensajes a un grupo específico de personas con solo unos clics en lugar de estar buscando los contactos uno por uno.
Integración: Gracias a la integración de Mailchimp para Pipedrive puedes enviar mensajes personalizados por correo electrónico a un grupo de clientes específico desde tu lista de contactos de Pipedrive. Con tan solo unos clics, podrás importar la información de los clientes a Mailchimp y filtrar los contactos para tus campañas de correo electrónico. ¿Quieres enviar un mensaje solo a los clientes de Cuenca que hayan comprado anteriormente? No hay problema. Usa los filtros para seleccionar los clientes en tu lista de Pipedrive y envía la campaña con Mailchimp.
Zapier
Características principales: Este servicio web te permite conectarte a tus aplicaciones web y automatizar las tareas mecánicas que más tiempo requieren. Con ella puedes crear flujos de trabajo con un par de clics y sin necesidad de programar, así como compartir datos, de tal forma que podrás ahorrar tiempo y centrarte en las tareas más importantes.
Integración: Según Pipedrive, «Zapier es muy probablemente la mejor integración que vayas a usar». Con este servicio puedes añadir clientes automáticamente desde hojas de cálculo añadiendo filas. O, si un cliente se suscribe a tus correos de Mailchimp, Zapier añadirá el contacto automáticamente a tu lista de Pipedrive como nuevo contacto. Te recomendamos esta aplicación si quieres evitar trabajar en las tareas más monótonas sin preocuparte de que queden pendientes.
Front
Características principales: Front permite a los usuarios reunir sus canales de comunicación para simplificar sus flujos de trabajo. Las comunicaciones llegan a un buzón de entrada colaborativo y todas las personas pueden verlas, algo que ayuda a evitar respuestas múltiples a un mismo mensaje o que queden mensajes sin responder.
Integración: Si se integra con Pipedrive, Front registra las conversaciones como actividades en el sistema de CRM, por lo que el proceso de ventas siempre estará actualizado. Además, la información de los contactos se puede sincronizar entre Pipedrive y Front para facilitar la comunicación, y tanto los acuerdos activos como sus fases se pueden consultar en Front mientras se habla con un cliente. Front también te permite automatizar acciones que usan información guardada en Pipedrive. Con esta integración, la comunicación será mucho más organizada, y tus clientes y tu equipo de ventas estarán mucho más contentos.
Aircall
Características principales: Aircall es un sistema telefónico basado en la nube y una centralita virtual que permite a las empresas gestionar la totalidad de su servicio telefónico. Esta solución se integra con muchos otros softwares actuales, ofrece números nacionales e internacionales en más de cien países, facilita la colaboración entre equipos, cuenta con analíticas detalladas y mucho más. Con ella podrás contestar llamadas desde un ordenador o desde el móvil, asignar diferentes números de teléfono a varios miembros del equipo y hacer un seguimiento de los datos, así como analizarlos, para tomar decisiones con conocimiento de causa.
Integración: La integración de Aircall y Pipedrive te permite integrar tu sistema telefónico con Pipedrive y profundizar en la conversión y la satisfacción de los clientes.
Gracias a Aircall puedes sincronizar automáticamente todos tus datos telefónicos en Pipedrive (grabaciones, notas, nuevos contactos, solicitudes y más).
Además, con un solo clic, puedes llamar a tus clientes usando los números de teléfono de Aircall. Esta integración te ayuda a convertir cualquier cliente potencial en un cliente y a evitar las llamadas perdidas o la eliminación de mensajes de voz.
HappyFox
Características principales: HappyFox permite a las empresas usar un servicio de chat gratis en sus sitios web. Con este software puedes crear mensajes automatizados para no perder ningún cliente (ni olvidarte de ellos), además de conectar por chat con varios clientes a la vez, por lo que conseguirás mejorar tu atención al cliente.
Integración: Con Pipedrive, el chat de HappyFox es la herramienta ideal para que los comerciales se conecten con los clientes y consigan nuevas ventas. Además, esta integración evita tener que cambiar de pestaña o de navegador constantemente. Durante la conversación, la información de la transacción se muestra en la misma ventana del chat, por lo que tus comerciales tendrán a mano todo lo que necesitan para ir a por una venta. Al terminar la conversación, el chat de HappyFox guarda la información obtenida del cliente como un contacto de Pipedrive y crea una transcripción. Con esta transcripción puedes crear una actividad en Pipedrive para que quede registrado que alguien ya ha contactado con ese cliente. Así, el agente de ventas puede ponerse a planificar el siguiente paso.
Dataiku
Características principales: Si necesitas analizar los datos de un proyecto, los servicios de predicción de la plataforma de desarrollo de Dataiku son lo que buscas. La plataforma, Data Science Studio (DSS), permite a los analistas recopilar y analizar los datos que necesitan para saber qué pasará en sus empresas en un futuro. A diferencia de otras plataformas, DSS es ideal tanto para analistas principiantes como para los más expertos.
Integración: En el caso de las analíticas de ventas, DSS se suele usar para acortar el tiempo que se tarda en cerrar un acuerdo y aumentar la tasa de ventas. Si se integra con Pipedrive, DSS recopila la información de contactos, acuerdos y organizaciones. La plataforma aprovecha esta información para predecir puntos de contacto de calidad, futuras ventas, rendimiento y más. Además, gracias a DSS no necesitarás exportar la información en archivos complejos, ya que te da la posibilidad de analizar el rendimiento de ventas de tu empresa en cuestión de minutos.
Google Apps y Google Drive
Características principales: Google Apps y Google Drive ofrecen diferentes servicios basados en la nube que se integran fácilmente en tu espacio de trabajo y facilitan la colaboración. Crea, comparte y guarda correos electrónicos, documentos, hojas de cálculo, videollamadas, presentaciones, reuniones y mucho más en cualquier dispositivo.
Integración: Google Apps y Google Drive ofrecen una sincronización bidireccional con Pipedrive. El sistema guarda tanto la información de los contactos como las reuniones en el calendario, y si actualizas algo en una de ellas, la otra se sincronizará automáticamente. Con Google Drive puedes crear propuestas, especificaciones o presentaciones fácilmente y luego adjuntarlas a los acuerdos o a los contratos en Pipedrive. También puedes crear documentos nuevos en Pipedrive y guardarlos en Google Drive para acceder a ellos desde cualquier lugar.
¿Qué supone esto para ti?
Lógicamente, para una empresa lo más importante es tener buenas ventas. Si no sabes cómo te va en este aspecto y si no analizas los datos que tienes, no sabrás cómo acercarte a tu público objetivo de forma eficaz. Usar un sistema de CRM como Pipedrive te permite dirigirte a tus clientes fácilmente, conocer la productividad del equipo de ventas y expandir tu negocio.
No hace mucho, una pequeña empresa norteamericana necesitaba un sistema que ofreciese estas ventajas, y se decantaron por Pipedrive. Puedes leer su testimonio a continuación para descubrir cómo este sistema de CRM mejoró su proceso de ventas y aumentó sus beneficios.
Consejos prácticos sobre Pipedrive
Ahora que ya sabes qué es Pipedrive, ¿cómo puedes aprovecharlo?
Obviamente, cada empresa tendrá su propio método, pero aquí te dejamos algunos consejos para que puedas empezar a ampliar y refinar tu proceso de ventas.
1. Evalúa las necesidades de tu equipo de ventas
En sus inicios, en Pipedrive no había un equipo de ventas. De hecho, no se asociaron con Aircall para conformar su equipo hasta que identificaron su capacidad de crecimiento.
Si tu empresa no tiene un equipo de ventas, probablemente eso sea lo primero de lo que te debas encargar. Si lo tienes, debes evaluar el rendimiento de las ventas y establecer objetivos para tu equipo. Una vez hecho esto, puedes usar Pipedrive para alcanzar esas metas y mejorar tus ventas.
2. Evalúa tu proceso de ventas
Una vez que hayas integrado Pipedrive en tu empresa, puedes evaluar la efectividad y la eficacia de tu proceso de ventas. ¿Tienen sentido todos los pasos? ¿funcionan? ¿Te estás dejando algún cabo suelto en el proceso? Una representación gráfica de tu pipeline te ayudará a ver qué funciona y qué no, así que usa esta información para aumentar el valor de tu proceso de ventas.
3. Escoge tus integraciones
Pipedrive ofrece más de cincuenta integraciones, y es posible que no vayas a usar muchas de ellas. Sin embargo, eso no significa que no puedas estudiarlas y ver si encajarían con tu empresa. Es más, siempre tienes la posibilidad de probarlas y seguir usándolas si te sirven o quitarlas si no. Si hay algo que eches en falta en Pipedrive, es muy probable que una integración sea la solución. Usa estas herramientas para agilizar tu flujo de trabajo y dedicar más tiempo a las tareas que son importantes de verdad.
Este es un artículo ha sido actualizado. La fecha de publicación original es el 24 de agosto de 2016.
Publicado el 13 de julio de 2022.
