El mejor sistema telefónico para SaaS: ¿qué impulsa tanto a los equipos de ventas como a los de atención al cliente?

¿Quieres crear mejores conversaciones?

Descubre Aircall desde cualquier dispositivo.

Empecemos

Imagina a una responsable de atención al cliente de una empresa de SaaS con 60 empleados que abre Salesforce para prepararse para una llamada de renovación. La cuenta lleva activa 14 meses y lo último registrado es una llamada que se produjo hace 9 semanas. Puede ver que la llamada se llevó a cabo, pero no de qué se habló, qué dijo el cliente sobre la implementación del producto ni si se llegó a resolver la duda sobre precios que la gestora de satisfacción del cliente mencionó a través de Slack. Empieza la conversación con tan solo la información de la renovación de datos de hace 9 semanas y un mensaje de Slack.

El sistema telefónico funciona, pero el CRM no. La renovación está en riesgo no porque el cliente esté descontento, sino porque el equipo de atención al cliente no tiene un registro de llamadas estructurado sobre el que la responsable de atención al cliente pueda actuar. Aircall aumenta el volumen de llamadas, las tasas de conexión y los ingresos del equipo de ventas al incluir el marcador automático, los resúmenes de llamadas con IA y la integración con el CRM en el plan principal, es decir, que no te darás cuenta tres meses después de firmar de que tienes que mejorar tu plan para conseguir dichas funciones.

Puntos clave

• Las empresas de SaaS tienen dos perfiles de llamadas bien diferenciados: gran volumen de llamadas salientes para los representantes de desarrollo de ventas (SDR) y llamadas de alto riesgo para los gerentes de éxito del cliente (CSM); la mayoría de los sistemas telefónicos solo atienden bien a uno.

• El marcador automático, el registro automatizado de las llamadas en el CRM y los resúmenes con IA son funciones que tu equipo de ventas tiene que tener sí o sí, no tomarlo como algo adicional.

• Los datos de las llamadas del equipo de éxito del cliente registrados en el CRM determinan la visibilidad del estado de las renovaciones; un sistema telefónico sin una integración profunda con el CRM hace que la pérdida de clientes pase desapercibida hasta que es demasiado tarde.

• Evalúa si la plataforma que funciona con 5 puestos también funciona con 50; cambiar de plataforma cuando se está en una primera ronda de financiación supone un riesgo para el embudo de ventas y la retención.

¿Qué hace que un sistema telefónico sea adecuado para los equipos de ventas y de éxito del cliente de SaaS?

Un sistema telefónico es adecuado para una empresa de SaaS cuando cubre ambos perfiles de llamada que impulsan los ingresos de SaaS, sin necesidad de contar con dos plataformas por separado ni tener que pagar tarifas empresariales. El equipo de ventas necesita un marcador automático que elimine el marcado manual, registro automático de llamadas en el CRM y asesoramiento con IA. El equipo de éxito del cliente, por su parte, requiere enrutamiento basado en el contexto de la cuenta que muestre los ingresos anuales recurrentes, la fecha de renovación y el resumen de la última llamada antes de que los gestores de éxito del cliente respondan, así como un resumen de la llamada generado por IA en el registro del CRM después de cada conversación de renovación e incorporación.

En este ámbito, existen dos escenarios:

1. El escenario de los responsables de desarrollo de ventas (SDR). En un equipo de 10 SDR que realiza 60 llamadas salientes al día cada uno, sin marcador automático ni registro automatizado en el CRM, se dedican 20 minutos al día por agente al marcado manual y a la entrada de datos en el CRM. En todo el equipo, eso supone 200 minutos diarios que no dedican a vender. Si cuentan con las dos funciones mencionadas anteriormente, los agentes pasan a la siguiente llamada incluso antes de que haya terminado de generarse el resumen de la IA de la conversación anterior.

2. El escenario de los gestores de éxito del cliente (CSM). En un equipo de éxito del cliente de 15 personas que gestiona 300 cuentas y que no trabaja con enrutamiento por contexto de cuenta ni con resúmenes generados por IA, todas las llamadas empiezan teniendo que pedir a los clientes que resuman el punto en el que se encuentran. Sin embargo, si tus agentes cuentan con las funciones mencionadas anteriormente, pueden abrir la llamada con frases del tipo "veo que has estado usando mucho la guía de incorporación desde la última vez que hablamos, ¿te está funcionando para el caso de uso que comentamos?". Así, los clientes sienten que las personas con las que están hablando están informadas, algo que no ocurre cuando ofreces un proceso estandarizado de registro.

La guía esencial sobre pérdida de clientes de Gainsight confirma que la pérdida de clientes en SaaS a menudo puede prevenirse con estrategias proactivas de éxito del cliente, como las revisiones regulares del negocio y los puntos de contacto estratégicos. Un sistema telefónico que no escribe datos de las llamadas estructurados en el CRM después de cada conversación de CSM no supone una carencia en materia de telefonía, sino en la propia infraestructura de retención.

Novated Lease Australia, una empresa de servicios financieros con una intensa actividad operativa, nos contó las decisiones que está tomando su equipo con respecto a las llamadas impulsadas por la inteligencia artificial. Kristy Lake, directora de operaciones, afirma que "las herramientas de IA son sin duda el futuro de la comunicación por voz; nos ayudarán a trabajar de forma más inteligente". En la práctica, para un equipo de éxito del cliente de SaaS, los resúmenes de IA después de cada llamada de renovación permiten a los responsables evaluar el estado de las cuentas a partir de los datos del CRM, en lugar de tener que pedir a cada responsable una actualización manual.

¿Cómo se evalúa un sistema telefónico para un equipo de SaaS?

Evalúa siguiendo estos cinco criterios, en el orden en el que los exponemos: ¿Funciona el marcador automático en el plan básico o requiere una mejora del plan? ¿Qué datos escribe la integración del CRM en HubSpot o Salesforce después de cada llamada, solo la marca de tiempo o también el acuerdo, el resumen con IA, el enlace a la grabación y la tendencia? ¿Permite el enrutamiento del equipo de éxito del cliente que las llamadas entrantes se dirijan automáticamente a los responsables propietarios de las cuentas? ¿Están los resúmenes de llamadas con IA incluidos en el plan principal o se venden como un complemento de inteligencia conversacional? ¿Gestiona la plataforma tanto el volumen de ventas con comunicaciones salientes como las llamadas estratégicas de éxito del cliente en una sola interfaz?

El análisis de datos de ventas de 2025 de Outreach confirma que las empresas de SaaS que cierran acuerdos en menos de 50 días logran el doble de la tasa media de éxito del mercado (47 % frente a 21 %). Además, afirma que las herramientas que no están conectadas entre sí y los procesos que se prolongan demasiado son el motivo principal de que los ciclos de venta se alarguen. Un sistema telefónico que ofrece registro automatizado en el CRM y marcador automático resuelve la sobrecarga específica de los procesos que hace que los ciclos de venta de SaaS se alarguen.

El marcador automático es una herramienta de llamadas salientes que llama automáticamente al siguiente número en el momento en el que los agentes terminan una llamada, lo que elimina el marcado manual. Para los responsables de desarrollo de ventas de SaaS, esto provoca que el tiempo de conversación aumente de 15-20 minutos por hora a 40-50 minutos por hora y que el tiempo de conversación de un día con 60 llamadas sea productivo y no se dedique a llamar y esperar.

• Marcador automático: ¿Está incluido en el nivel básico o requiere la contratación de planes superiores?

• Integración con el CRM: ¿Qué campos específicos registra la integración en HubSpot o Salesforce después de cada llamada? Confírmalo antes de firmar, no durante la implementación.

• Enrutamiento de llamadas de éxito del cliente: ¿Pueden transferirse las llamadas entrantes a la persona de CSM propietaria de la cuenta, según los datos de propiedad de cuenta del CRM?

• Resúmenes con IA: ¿Los resúmenes de llamadas con IA están incluidos en el plan principal o se venden como un complemento de inteligencia conversacional en un plan superior?

• Soporte para dos equipos: ¿La plataforma gestiona tanto las ventas salientes de gran volumen como las llamadas estratégicas entrantes sin necesidad de contar con dos instancias o de tener niveles de precios distintos?

• Capacidad de ampliación: ¿La plataforma que funciona para 5 puestos también lo hace para 50 sin necesidad de realizar una migración?

Una llamada de éxito del cliente es una conversación estratégica y específica de la cuenta entre los responsables de éxito del cliente y los propios clientes. En ella, se abordan temas como la adopción del producto, la intención de renovación, las oportunidades de expansión o la resolución de incidencias. A diferencia de las llamadas de ventas salientes de gran volumen, una llamada de éxito del cliente requiere que el CSM cuente con el contexto completo de la cuenta: ingresos anuales recurrentes (ARR), fecha de renovación, historial de soporte y resumen de la última conversación, todo ello extraído del CRM antes de que se establezca la llamada.

¿Cuáles son los 5 mejores sistemas telefónicos para empresas de SaaS en 2026?

La evaluación de cada plataforma que se muestra a continuación se realizó según los dos perfiles de llamada de SaaS: ventas salientes y éxito del cliente. No existe una plataforma específica que sea la más adecuada para todas las empresas de SaaS. La elección más acertada depende de la composición de tu equipo, de tu pila de CRM y de cuál de los dos perfiles de llamadas es el principal en tu empresa.

1. Aircall

Aircall es un sistema telefónico en la nube diseñado para la estructura de llamadas de SaaS de dos tipos de equipos, el de responsables de desarrollo de ventas (SDR), que obtiene un marcador automático y registro automatizado en el CRM, y el de éxito del cliente, que obtiene enrutamiento según el contexto de la cuenta y resúmenes generados por IA en cada llamada de renovación, todo dentro de la misma plataforma. Mientras que Dialpad ofrece 8 integraciones nativas, con Salesforce y HubSpot restringidas a los planes superiores, las más de 250 integraciones nativas de Aircall incluyen HubSpot, Salesforce, Zendesk e Intercom desde el plan básico. El marcador automático está incluido en el plan Essentials y AI Assist, con resúmenes de llamadas, en Professional.

Ideal para equipos de ventas y de éxito del cliente de SaaS que necesitan un marcador automático, enrutamiento según el contexto de la cuenta e integración con el CRM, en una sola plataforma (en lugar de en dos herramientas separadas) y sin las condiciones de un contrato empresarial.

Puntos fuertes:

• Enrutamiento según el contexto de la cuenta para el equipo de éxito del cliente: las llamadas entrantes pueden dirigirse automáticamente a la persona de tu equipo responsable de la cuenta (según los datos de propiedad del CRM), así los clientes son derivados directamente a sus CSM sin tener que hacer una transferencia manual y la persona responsable puede ver la fecha de renovación de la cuenta, el ARR y el resumen de la última llamada antes de atender.

• Más de 250 integraciones nativas desde el plan básico: Aircall se integra de forma nativa con HubSpot, Salesforce, Zendesk e Intercom, registrando el resultado de la llamada, la duración, el resumen con IA y el enlace a la grabación en el lugar correcto del CRM, sin necesidad de que los agentes realicen ninguna acción.

• Los resúmenes de llamadas con IA y la inteligencia conversacional del plan Professional dan a los responsables de desarrollo de ventas y de éxito del cliente una vista estructurada de lo ocurrido en cada llamada, sin que tengan que escuchar las grabaciones, así pueden abordar directamente el problema de visibilidad del estado de las renovaciones descrito en el escenario inicial de este artículo.

Limitaciones:

• El marcador automático está disponible en Essentials (30 $/licencia al mes al pagar anualmente) y AI Assist está incluido en Professional (50 $/licencia al mes al pagar anualmente), por lo que un equipo de SaaS que quiera contar con estas dos herramientas tendrá que contratar el plan Professional de Aircall, cuyo coste es más alto que el precio de entrada de 15 $ de Dialpad, adecuado para quienes solo necesitan funciones de IA.

• Mínimo de 3 usuarios en todos los planes, es decir, que un equipo de ventas recién creado que está formado por tan solo dos personas paga por 3 puestos, que, por otro lado, es el número mínimo en la mayoría de las plataformas de esta categoría, pero conviene confirmarlo teniendo en cuenta el presupuesto de la fase inicial.

2. Dialpad

Dialpad es una plataforma de comunicaciones centrada en la IA que incluye su herramienta Dialpad AI (transcripción en vivo, indicaciones de asesoramiento en tiempo real y resúmenes tras la llamada) en el plan básico de 15 $/licencia, lo que la convierte en la opción con el precio de entrada más bajo de esta lista para llamadas con IA incluida. Para una empresa emergente de SaaS cuyo problema principal es que la transcripción con IA no está disponible sin un complemento, Dialpad resuelve ese inconveniente con un coste por puesto más bajo que el del plan Professional de Aircall. La contrapartida es la profundidad de la integración: 8 integraciones nativas frente a las más de 250 de Aircall, con Salesforce y HubSpot restringidas al plan Standard en Dialpad.

Ideal para equipos de SaaS centrados en la IA que dan prioridad a la transcripción con IA y al asesoramiento en tiempo real al precio de entrada por licencia más bajo, que cuentan con un CRM que no es Salesforce y que no necesitan la sincronización bidireccional profunda desde el primer día.

Puntos fuertes:

• Dialpad AI ofrece transcripción en vivo, indicaciones en tiempo real y resúmenes tras la llamada por 15 $/licencia, el precio de entrada con IA incluida más asequible de esta comparación, una gran ventaja para los equipos de SaaS en la fase inicial que aún no pueden hacer frente al coste del plan Professional de Aircall.

• SMS ilimitados y una experiencia sólida centrada en móviles, adecuada para equipos de SaaS distribuidos, en los que los agentes no siempre trabajan desde un escritorio.

• Precios publicados y opciones de contrato mensual disponibles, lo que les permite cumplir con el criterio de evaluación de transparencia antes de tener una conversación de ventas.

Limitaciones:

• 8 integraciones nativas frente a las más de 250 de Aircall. Además, Salesforce y HubSpot solo están disponibles en el plan Standard, lo que significa que los equipos de ventas de SaaS que usen Salesforce tendrán que hacer frente a los mismos problemas de acceso por planes, ya que el precio inicial de Dialpad puede desviar la atención de estas limitaciones.

• El marcador automático está incluido en el plan Standard, no en el básico, por lo que los equipos de SDR de SaaS que contratan el plan básico por la IA y luego descubren que el marcador automático requiere una mejora de plan se tendrán que enfrentar a las nuevas contrataciones que recomendamos evitar en el marco de evaluación de este artículo.

3. RingCentral

RingCentral es una plataforma de UCaaS completa que agrupa llamadas, vídeo, mensajes y videoconferencias. Se trata de una opción atractiva para empresas de SaaS más grandes que quieren unir todas sus herramientas de comunicación bajo un solo proveedor. Para empresas de SaaS que están totalmente consolidadas, que cuentan con soporte de TI y con un equipo de compras, la amplitud de la oferta de RingCentral supone una auténtica ventaja. Para una empresa de SaaS formada por 30 personas, que se encuentra en la primera ronda de financiación y que necesita un sistema telefónico esta semana, la sobrecarga de implementación y los precios basados en el presupuesto de RingCentral crean lo contrario de lo que prioriza el marco de evaluación.

Ideal para empresas de SaaS más grandes (más de 50 puestos) con soporte de TI, con preferencia por consolidar las llamadas, los vídeos y los mensajes en un solo proveedor y que no consideran el tiempo de implementación como una limitación.

Puntos fuertes:

• Funciones de UCaaS completas: reuniones por vídeo, mensajería de equipo, videoconferencia y llamadas. Una herramienta útil para las empresas de SaaS que buscan tener un solo proveedor para todos los canales de comunicación.

• Más de 300 integraciones con aplicaciones, lo que ofrece una amplia conectividad con toda la pila de herramientas SaaS, más que la mayoría de las alternativas de esta lista.

• Certificaciones de cumplimiento normativo y de seguridad de nivel empresarial, importantes para empresas de SaaS en sectores regulados (tecnología financiera, sanitaria y legal).

Limitaciones:

• No publican sus precios desde 2023, es decir, siguen un modelo basado en presupuestos que hace que los equipos de SaaS deban iniciar un proceso de venta antes de conocer el coste total en función del número de usuarios y de los requisitos de las funciones, lo que entra directamente en conflicto con el primer criterio de evaluación de la lista de comprobación de este artículo.

• El marcador automático y las funciones de IA requieren planes superiores o complementos. Un equipo de SaaS que contrata el plan básico de RingCentral y más tarde necesita el marcador automático para el equipo de SDR tendrá que negociar una mejora a mitad de contrato.

4. Zoom Phone

Zoom Phone es el producto para llamadas dentro de Zoom Workplace. Está diseñado para equipos que ya usan Zoom para reuniones por vídeo y quieren realizar llamadas básicas a través de la misma interfaz. Para empresas de SaaS donde el teléfono se usa con poca frecuencia y la necesidad principal es un número profesional dentro del ecosistema de Zoom, Zoom Phone es una buena opción a un coste bajo por persona. Para equipos de SDR de SaaS que tienen unos requisitos de volumen de comunicaciones salientes o equipos de éxito del cliente que necesitan contar con enrutamiento según el contexto de la cuenta, las limitaciones se convierten rápidamente en restricciones operativas: no ofrece marcador automático en ningún plan, las funciones de IA requieren el paquete Workplace completo y el registro en el CRM solo escribe metadatos básicos.

Ideal para equipos de SaaS que ya trabajan con Zoom Workplace, que necesitan de manera moderada hacer llamadas y que no requieren funciones de marcación automática, un registro profundo en el CRM o resúmenes de llamadas con IA fuera del paquete de Workplace.

Puntos fuertes:

• Interfaz de Zoom que ya es familiar para los equipos que usan Zoom Meetings a diario, lo que elimina la curva de aprendizaje que conlleva una nueva plataforma para la funcionalidad básica de llamadas.

• Precios publicados por puesto con opciones mensuales. No hay que hacer un proceso de venta empresarial si lo que necesitas es el plan telefónico independiente.

• Se trata de un complemento fácil para los equipos que quieren funciones de llamadas sin salir del ecosistema de Zoom.

Limitaciones:

• Sin marcador automático en ningún plan y sin resúmenes de llamadas con IA fuera del paquete Workplace. Los equipos de SDR SaaS que evalúan Zoom Phone por el coste por puesto y luego descubren que faltan ambas funciones tendrán que hacer frente a una migración de plataforma en el momento en el que tienen un volumen importante de comunicaciones salientes.

• La integración con el CRM solo registra metadatos básicos de la llamada, la marca de tiempo y la duración, es decir, no ofrece resúmenes por IA, tendencias del resultado o enlaces a las grabaciones, por lo que los registros de Salesforce y de HubSpot quedan incompletos y no se cumple el caso de uso de las renovaciones de éxito del cliente.

5. OpenPhone

OpenPhone (que ahora se denomina Quo) es una solución de telefonía empresarial para equipos de SaaS pequeños o recién creados que necesitan un número de empresa profesional, funcionalidades básicas de bandeja de entrada compartida y registro sencillo en el CRM, sin la complejidad ni los requisitos de un número mínimo de puestos de las plataformas diseñadas para equipos más grandes. Su posicionamiento es preciso: ideal para un equipo recién creado, de entre dos y cinco personas, que necesita dejar de usar móviles personales. OpenPhone es la opción perfecta para los equipos de SaaS que contratan a su primer SDR o CSM, ya que sirve de puente entre los móviles personales y una plataforma de ventas diseñada específicamente para este fin.

Ideal para empresas emergentes de SaaS en fase inicial (1-5 puestos) que necesitan un número de empresa compartido, funciones básicas de registro en HubSpot o Zapier y una configuración en el mismo día y que tengan la intención de migrar a una plataforma más completa cuando pasen a una fase más avanzada.

Puntos fuertes:

• Sin número mínimo de usuarios y con una tarifa plana sencilla desde 15 $ por licencia al mes, una cifra asequible para un equipo que acaba de empezar y que cuenta con dos trabajadores, por lo que no puede permitirse cumplir el mínimo de 3 usuarios de plataformas como Aircall.

• La bandeja de entrada compartida y las funciones colaborativas permiten que varios miembros del equipo vean y respondan llamadas y mensajes desde el mismo número de empresa, lo que es el principal problema operativo para los equipos que actualmente usan móviles personales.

• Configuración rápida por tu cuenta, sin necesidad de hardware ni de soporte de TI. Los equipos suelen estar operativos en menos de una hora.

Limitaciones:

• Sin marcador automático y con una capacidad de enrutamiento al equipo de éxito del cliente limitada. A una empresa de SaaS que contrata a su primer SDR, OpenPhone se le quedará pequeño en un plazo de entre 6 y 12 meses, por lo que la empresa tendrá que hacer frente al coste y la interrupción de la migración de plataforma que recomendamos evitar en el marco de evaluación de este artículo.

• La profundidad de la integración con el CRM se limita a las conexiones con HubSpot, Slack y Zapier. La integración con Salesforce no es nativa, lo que hace que se creen registros incompletos de las llamadas para los equipos de éxito del cliente de SaaS, cuyo seguimiento del estado de las renovaciones depende de los datos de los acuerdos y de las cuentas de Salesforce.

¿Qué ocurre con los datos de las llamadas cuando una empresa de SaaS cambia de sistema telefónico?

Cambiar de sistema telefónico para un equipo de SaaS implica tener que tomar cuatro decisiones sobre los datos de diferentes fuentes: las grabaciones de llamadas almacenadas en la plataforma anterior, los registros históricos de llamadas en HubSpot o Salesforce, las reglas de enrutamiento activas del equipo de éxito del cliente y los números de teléfono que se van a portar. Ninguna de estas cuestiones supone un obstáculo, pero cada una necesita un plan antes de hacer el cambio, no después de que el primer CSM entre en una llamada de renovación en el nuevo sistema y descubra que faltan los resúmenes de las llamadas anteriores.

El enrutamiento de llamadas es el mecanismo que determina qué agente o equipo recibe una llamada entrante según unas reglas predefinidas: hora del día, identificador de la persona que llama, selección de IVR, habilidades de los agentes o datos del CRM (como la propiedad de la cuenta). Para los equipos de éxito del cliente de SaaS, el enrutamiento por propiedad de cuenta dirige automáticamente todas las llamadas a los CSM propietarios de esa cuenta en HubSpot o Salesforce.

• Exporta las grabaciones de las llamadas de la plataforma anterior antes de que canceles la suscripción. La mayoría de los proveedores eliminan las grabaciones al cerrar la cuenta. Descarga y archiva todo lo que los responsables o gestores de éxito del cliente puedan necesitar consultar después del cambio.

• Revisa cuáles son los datos históricos de las llamadas que están registrados actualmente en HubSpot o Salesforce. Si el registro está incompleto, documenta esta falta de información antes de la puesta en marcha para que el equipo de éxito del cliente sepa a partir de qué punto empieza a haber un registro estructurado.

• Configura la nueva plataforma en paralelo con números temporales. Te recomendamos configurar la integración con el CRM, las reglas de enrutamiento y el marcador automático antes de portar los números que ya tienes.

• Reconstruye las reglas de enrutamiento del equipo de éxito del cliente. Al asignar la titularidad de las cuentas de Salesforce o HubSpot a la lógica de enrutamiento de la nueva plataforma, las llamadas entrantes llegarán al CSM responsable de la cuenta desde el primer día en los números activos.

• Envía las solicitudes de portabilidad numérica. El tiempo que se tarda en hacer la portabilidad varía entre países, pero podrás operar con números temporales durante el periodo de migración, sin sufrir ni un minuto de tiempo de inactividad.

• Realiza entre 10 y 15 llamadas de prueba para verificar la asignación de campos del CRM antes de que todo el equipo esté operativo. Confirma que el resumen de la IA, el resultado de la llamada y el enlace a la grabación aparecen en los campos correctos del CRM antes de eliminar el respaldo.

La profundidad de la integración con el CRM se refiere al rango de datos que un sistema telefónico escribe automáticamente en el CRM después de cada llamada, es decir, si registra solo una marca de tiempo o si hace un registro completo de la interacción en el que se incluyen la duración de la llamada, el enlace a la grabación, el resumen generado por IA y la tendencia del resultado en el lugar correcto del CRM, sin que tus agentes tengan que hacer ningún trabajo.

La inteligencia conversacional es un software que graba, transcribe y analiza automáticamente las llamadas para extraer información estructurada: alertas de palabras clave, ratios de tiempo de conversación, frecuencia de las objeciones y señales de sentimiento. Para un equipo de éxito del cliente de SaaS, revela patrones en el 100 % de las conversaciones de renovación (qué cuentas expresaron preocupaciones sobre los precios, cuáles solicitaron nuevas funciones, etc.) sin que los responsables tengan que escuchar las grabaciones una por una.

En este artículo, que trata sobre la creación de un sistema de atención al cliente que se adapte al crecimiento de un equipo de Saas, abarcamos las decisiones generales de infraestructura relacionadas con el enrutamiento, la integración con el centro de ayuda y la gestión de los datos de las llamadas para los equipos de éxito del cliente de SaaS en crecimiento.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor sistema telefónico para empresas de SaaS?

El mejor sistema telefónico para una empresa de SaaS es aquel que gestiona las llamadas de ventas salientes y las de éxito del cliente en una sola plataforma en la que ofrece marcador automático y registro en el CRM al equipo de responsables de desarrollo de ventas (SDR) y enrutamiento de llamadas con el contexto completo de la cuenta al equipo de éxito del cliente (CS). La elección correcta depende de la composición del equipo y de la pila de CRM que utilice actualmente.

¿Necesita una empresa de SaaS un marcador automático?

Sí, si el equipo tiene responsables de desarrollo de ventas o ejecutivos de cuentas que realizan 30 llamadas salientes o más al día. Un marcador automático elimina el marcado manual y conecta la siguiente llamada automáticamente, lo que permite a los agentes pasar más tiempo hablando e invertir menos tiempo en tareas entre llamadas. Sin él, no es sostenible mantener un gran volumen de llamadas salientes a gran escala.

¿Cómo se integra un sistema telefónico con HubSpot o Salesforce para un equipo de SaaS?

Una integración nativa conecta el sistema telefónico con HubSpot o Salesforce mediante una configuración de un clic en los ajustes de la plataforma. Cada llamada se guarda automáticamente en el registro de contacto o de oportunidad: resultado de la llamada, duración, resumen con IA y enlace de grabación, sin que el representante tenga que actualizar manualmente el CRM después de cada llamada.

¿Qué funciones telefónicas necesitan los gestores de éxito del cliente?

Los CSM necesitan tres cosas en un sistema telefónico: que aparezca el contexto completo de la cuenta en la pantalla antes de cada llamada, que se realice un registro automático en el CRM después de cada llamada para que se pueda consultar el estado de la renovación sin tener que actualizarlo manualmente y que se generen resúmenes de llamadas con IA en los que se recopile lo acordado en cada llamada de incorporación, de revisión trimestral del negocio y de renovación.

¿Cuándo debería una empresa emergente de SaaS invertir en un sistema telefónico especializado?

Desde la primera contratación de ventas. Un sistema telefónico especializado ofrece a los equipos de ventas pequeños el registro en el CRM, la grabación de llamadas y la infraestructura de enrutamiento que necesitarán con 50 puestos y evita que tengas que migrar de plataforma cuando los móviles personales de tu equipo ya no sirven como infraestructura de llamadas.

¿Cuál es el mejor sistema telefónico para equipos de ventas?

El mejor sistema telefónico para un equipo de ventas es aquel que, al mismo tiempo, aumenta el volumen de llamadas y mejora la calidad de los datos del CRM, con un marcador automático para el volumen de comunicaciones salientes, un registro automatizado de cada llamada en el CRM y unos resúmenes generados por IA que les dicen a los responsables lo que ocurrió en cada llamada sin que tengan que escuchar las grabaciones. Aircall aumenta el volumen de llamadas, las tasas de conexión y los ingresos del equipo de ventas con esas tres funciones incluidas desde el plan básico.

Sobre nosotros

¿Cómo elegir una plataforma que se adapte a ambos tipos de llamadas de SaaS?

Las cinco plataformas analizadas aquí se adaptan cada una a una versión concreta del problema que plantean los sistemas telefónicos de SaaS. Ninguna de ellas en específico es la correcta para todas las empresas de SaaS. Lo más acertado es que elijas aquella que se ajuste a los perfiles de llamadas reales de tu equipo y no quedarte con la que ofrezca más funciones o una tarifa más baja.

Antes de empezar a evaluar las plataformas, responde a tres preguntas:

1. ¿El perfil principal de tus llamadas es de ventas salientes, de éxito del cliente o de ambas por igual? La respuesta determinará si necesitas desde el primer día un marcador automático, enrutamiento de éxito del cliente o ambos.

2. ¿Qué CRM utiliza tu equipo y qué datos tiene que escribir en él el sistema telefónico después de cada llamada? Confírmalo en el plan que estás evaluando.

3. ¿Necesita el equipo una sola plataforma para ambos perfiles o pueden los dos equipos usar herramientas distintas sin que se produzca una fragmentación de datos en el CRM que se agrave según vaya creciendo el número de empleados?

Un equipo de SaaS que se da el tiempo de responder a estas tres preguntas antes de la demostración llevará a cabo una evaluación estructurada. Descubre cómo Aircall está diseñado para los flujos de trabajo de llamadas de ventas y de éxito del cliente de SaaS y tendrás un punto de referencia sobre cómo funciona en la práctica una plataforma que da servicio a ambos perfiles.

Publicado el 9 de septiembre de 2026.